国内零售SaaS蓄势起飞,「全渠道SaaS」是发展主流

发布时间:2022-08-02来源:多点Dmall

一、中国SaaS市场趋势

1. SaaS在国内正处于「蓄势起飞」

中国与美国及欧洲相比,云软件普及率仍然较低(4.7%),甚至低于拉美地区(7.5%)。

不过,随着劳动力成本上升、付费意愿养成、人工智能和 5G 的发展,以及 SaaS 领域创业者生态的不断繁荣共同加速了中国的 SaaS 进程。

备注:ARR是年度经常性收入,是SaaS或有长期订阅协议的订阅业务使用的关键指标。

2.SaaS在国内完成了「自我进化」

BVPBessemer Venture Partners)调查,中国SaaS领军企业往往是创新型企业,而非模仿者。这些创新者充分撬动本土市场的独有优势条件,发展出创新的产品或独特的 Go-To-Market 模式。

3. SaaS在产品层面走向「行业化」

企业级SaaS服务最初以通用SaaS为主(如CRMERP),随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,企业级SaaS服务逐渐介入到产业互联网、产业数字化进程中,植根于产业链关键环节的行业垂直SaaS成为主流(如零售SaaS)。

资料来源:国家统计局


“十四五”时期,国家要求“促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”。零售行业作为实体经济的重要组成部分,零售SaaS作为融合数字经济与实体经济的工具介质,其发展程度代表着中国数字经济的发展水平。

二、零售SaaS市场趋势

1. 政策层面:从意见到实施细则,进入具体「落地阶段」

2016年至今,国务院办公厅、工信部、商务部办公厅和中国证监会等政府相关部门先后提出《关于推动实体零售创新转型的意见》等政策,直至地方政府将此政策转化为实施细则如《深圳市2020年中小微企业上云资助项目实施细则》,逐步将零售SaaS发展落到实处。

2. 行业层面:行业集中度低,未来重心是「实体零售数字化」

中国零售业态多样,且实体零售和电商并行,短期内难有SaaS服务商全业务覆盖,行业集中度低。同时,由于电商是原生数字企业,其SaaS化进程早于实体零售,实体零售在数字化、智能化方面还有很大发展空间,未来SaaS化的重心在实体零售。疫情和经济下行加速了实体零售数字化转型的进程,而零售SaaS也展示了作为企业发展新引擎的效应,数据显示,在营收增速维度上,数字化转型领军企业与其他企业的差距从疫情前的1.4倍扩大到了3.7倍。


资料来源:国家工业信息安全发展研究中心,埃森哲商业研究院

3. 企业层面:「全渠道SaaS」是发展主流,服务商产品要兼具「集成性和延展性」

随着消费渠道分化,企业需将不同渠道、不同场景融合,实现全渠道运营。但由于线上和线下业务发展不同步的原因,企业中两条业务线大多独立运营,要想实现全渠道运营,需对现有系统逐步改造,这就要求数字化服务商的产品既要与企业现有系统集成,又要满足企业未来业务延展需求。
在零售企业全渠道需求的驱动下,原有的纯电商SaaS也开始链接线下场景,线下场景也通过小程序等链接线上,在众多服务商参与下,实体零售数字化转型驶入快车道。

三、零售SaaS服务商现状

1. 零售SaaS服务商主要类型

零售SaaS服务商大致分为两类,一类是有限模块的软件服务商通过增加产品模块形成,一类是通用软件服务商通过方案行业化形成。目前,市场上比较活跃的零售SaaS服务商有50-100家,多是规模不超过10亿的中小企业。

2. 零售SaaS服务商方案

零售SaaS服务商方案的特点可以总结为「重前台,轻后台;擅引流,弱分析」。所谓「重前台,轻后台」,指的是产品层面,也就是重视前台(如怎么样更好地引流转化),而如何优化后台的商品和供应链的运营能力比较欠缺,这和零售商现阶段关注点集中在「流量层面」直接相关。所谓「擅引流,弱分析」,指的是能力方面,就是擅于通过多种玩法引流,但对于商品分析、供应链分析的能力较弱,即使是相对擅长的消费者分析也是比较粗颗粒度的。

3. 零售SaaS服务商未来胜出的关键

未来,零售SaaS服务商胜出的关键一是「软件厂商SaaS化的能力」,软件只有SaaS化才能数据打通,真正实现数据驱动决策;二是「行业经验」,零售SaaS是行业经验/实践的产品化,经过行业实战训练的算法产出的决策才有较大的参考价值。
随着零售企业数字化开始向研发、生产和流通等核心业务环节延伸,让SaaS厂商有更多机会整合生产要素,深度挖掘产业链价值,能够占据核心业务且经过行业训练的企业才能勇立行业潮头。

四、零售SaaS市场未来走向

行业集中化。头部SaaS除资本加持外,还会通过并购及合作,增强横向及纵向业务延展,提升行业门槛,形成马太效应。
服务生态化。单个SaaS服务商难以覆盖全部业务,即便是头部服务商,也需要通过联合生态伙伴组团服务,才能满足客户需求。
算法驱动决策常态化。基于行业机理沉淀、专家知识融合、数据价值挖掘的算法决策能力,实现商品管理优化(如智能选品、可视化陈列、AI自动补货)和供应链优化(如需求预测、流程在线、数据协同)的做法将成为行业普遍趋势。
未来,零售SaaS行业格局将进一步集中化,尤其算法驱动的供应链和商品管理等后端的优化能力是影响服务商行业排位的关键,服务商需要未雨绸缪,及早布局。
参考文献

1.   《数字化转型正成为零售企业重要的“抗疫”手段》,联商网

2.   《全球SaaS蜕变,20227大趋势预测解读》,36氪出海

3.   《中国零售业的数字化趋势和软件品类分析》,钛资本研究院

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